Cậu trai Mingo 25 tuổi vang danh khắp thị trấn nhờ căn bệnh thiểu năng trí tuệ. Phải sống trong môi trường đầy rẫy đố kị và đạo đức giả, từ linh mục cho đến chính bà mẹ, Mingo lâm tình trạng bất an và thèm khát nhục dục.

Vô tình, cậu rơi vào vòng tay của những người phụ nữ trung niên bị chồng phụ bạc và trở thành trò giải trí trong mắt họ. Những người này bày cuộc đánh bài và để Mingo bịt mắt, hễ cậu chạm ai trước nhất thì được gần gũi tình dục với kẻ đó.

Trò chơi đuổi mắt nhục dục cứ thế ngầm lan khắp thị trấn, cuốn theo những cô mới lớn và cả chính bà Graciana - mẹ Mingo. Tới khi nam giới trong vùng biết truyện, họ bắt đầu họp nhau lại tính kế trả thù. Không làm gì được vợ con, họ nhằm vào Mingo và coi cậu là căn nguyên thảm họa.